美国国际集团今日在香港宣布,将加快把美国友邦保险有限公司(友邦保险集团)定位成为独立法定机构的程序,若市场情况许可并获得监管机构批准,会将友邦保险集团在亚洲其中一个交易所上市。
此前,据知情人士透露,本次IPO的募资规模在50亿到100亿美元之间,上市地将可能选择在香港。
据香港媒体消息称,中国香港特区政府和新加坡方面都在大力争取友邦在当地上市。此前,美国国际集团首席执行官爱德华·李迪也曾暗示,友邦保险会在其地区性市场的心脏地带香港上市。目前,各家国际知名投行都对此项IPO趋之若鹜,预计将在2-3周内见分晓,“毕竟这将是近两年内香港市场上最大的一笔IPO业务。”
AIG今年第一季度净亏损43.5亿美元,上年同期AIG净亏损78.1亿美元。目前,美国政府已累计向AIG进行了3次救援,提供的援助资金高达1800亿美元,持有其近80%的股权。友邦保险集团上市是美国国际集团于3月2日宣布的重组计划当中重要的一环,友邦保险集团将能够拥有独立于美国国际集团的董事局及管理层。
美国国际集团已展开要求建议书的程序,为首次公开招股拣选全球协调人及配售经办人。该程序将由美国国际集团重组计划的全球金融顾问及友邦保险集团的公开招股顾问-- 黑石集团(The Blackstone Group)负责安排。
友邦保险集团的分公司、附属公司及联营公司遍及澳大利亚、文莱、中国内地、香港、印度、印尼、澳门、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、泰国及越南。美国国际集团还计划将美国人寿 (ALICO) 在台湾的业务 ,并可能将在菲律宾的Philam Group of Companies 纳入友邦保险集团旗下。