龙发制药集团有限公司(「龙发」或「集团」;股份代号:2898)公布以1.6亿港元作价收购龙润茶业创富有限公司(「龙润茶业创富」)的全部已发行股本 (「收购」)。作价相当于龙润茶业创富2001年保证除税后溢利*约2.67倍之市盈率。有关收购之代价将以按每股0.25港元之价格发行4亿股代价股份、以及发行6,000万港元本金之可换股债券支付。为反映新的业务重点,集团建议更改其名称为「龙润茶集团有限公司」。
集团同时与 Rocket Capital Holdings Limited (「Rocket Capital」)签订投资协议(「投资协定」)建立策略伙伴合作关系。 Rocket Capital将按每股0.25港元认购龙发1亿股认购股份,以及按初步换股价每股换股股份0.30港元认购3,000万港元本金的可换股债券(「集资」)。是次集资所得款项净额约为5,300万港元。集团拟动用所得款项净额中约3,700万港元发展茶相关的业务,余额约1,600万港元将用作一般营运资金。
龙发制药集团有限公司主席焦家良先生表示:「是次收购及建议更改公司名称将揭开本集团发展的新一页。是次收购完成后,我们将在中国市场分销『龙润』品牌的知名茶产品。『龙润』品牌遐迩驰名,为『云南十大名牌』之一,曾于第四届中国国际农产品交易会获评为全国最受欢迎之茶品。因此,是次收购将为本集团提供强大动力,有助扩阔我们的收益基础及改善我们的盈利能力,同时亦为集团创造宝贵机会,以进军中国内地蓬勃的茶品行业。我们将会积极发掘中国饮食业的其他商机。」
策略伙伴Rocket Capital的最终控股股东为黄健华先生(Kenneth Huang),黄先生是资深投资经理,专长投资于新兴市场,并以大中华地区为重点。黄先生同时亦是Leslie Lee Alexander先生之投资伙伴,Leslie Lee Alexander先生现拥有美国休斯顿火箭篮球队。
焦先生表示:「我们很高兴得到黄先生对本集团在中国发展茶品业务的认同和支持。与Rocket Capital结为策略伙伴后,我们不仅拥有更强大的股东基础,更可改善财务状况,为未来业务发展做好准备。凭借黄先生及Alexander先生拥有庞大的商业网络,我们期望是次合作为可为本集团带来协同效益。」