国泰君安24日发布上海建筑月报之二表示，房地产和迪斯尼依旧是核心主题，具体如下：

　　上海本地建筑股的跟踪国泰君安始终落实在三个角度：（1）世博和迪斯尼等主题事件带来的投资机会；（2）大股东资产注入等并购事件机会；（3）房地产和基建等业务转折性机遇提供的投资机会。

　　前7月苏浙沪商品房：（1）交易量同比增加65%、67%、38%；（2）土地购置面积同比增加-45%、-56%、14%；（2）新开工面积同比下降33%、13%、7%；（3）施工面积同比增加6%、2%、-3%。前7月数据显示交易量同比加速上升，但受雨季来临和6月当月未上半年结束集中开工影响，部分地区新开工环比有所下降。仍未有实质性转移到土地购置面积并进一

　　步导致新开工面积复苏通道。

　　8月浦东新一届领导表示五到十年内浦东将投入1000-2000亿元进行基础设施建设，三年内完成投资1000亿元，加快区内道路建设打通原“两区”交通脉络。这为上海建筑企业提供更多新业务机会。近期上海“关于本市建设工程质量安全管理报告”、“关于本市建设工程质量安全管理监督检查报告”，完善“合理最低中标价”制度，出台“短名单”和

　　“黑名单”制度。利于提高市场准入门槛。

　　（1）继续推荐受益房地产复苏的 宏润建设、 龙元建设、精工钢构。（2）国资整合概念的 隧道股份依旧具有增持价值；（3）迪斯尼概念有利于 浦东建设和 上海建工。本月重点推荐宏润建设、隧道股份。