中国证监会21日晚间公告,中国北车股份有限公司IPO申请获发审委审核通过,公司本次拟发行不超过30亿股A股。
同日,广东海大集团股份有限公司IPO申请亦获通过。而8月26日,发审委还将对中国冶金科工股份有限公司和深圳市日海通讯设备股份有限公司的IPO申请进行审核。
4新股皆有看点
资料显示,中国北车的保荐人为 中金公司,其拟发行股份占本次发行后总股本的比例不超过34.09%,募集资金将投资高速动车组、大功率电力和内燃机车技术引进消化吸收再创新国产化技术改造等项目,四个项目预计累计投资64亿元。今年上半年,公司实现归属母公司股东净利润3.8亿元;2008年实现归属母公司股东净利润11亿元。
海大集团主营饲料产品的研发、生产及销售,保荐人为 广发证券,本次拟公开发行5600万股,发行后总股本为22400万股,募集资金将用于饲料生产基地建设等8个项目。2008年,公司归属母公司所有者的净利润为1.3亿元。
即将上会的中国冶金科工股份有限公司是一家以工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发为主业的多专业、跨行业、跨国经营的特大型企业集团,属于全球最大的工程建设综合企业集团之一。公司在美国《财富》杂志2009年公布的“世界500 强”企业中排名第380 位。
在26日上会的日海通讯拟发行2500万股,该公司是国内最大的通信网络物理连接设备供应商。
中冶科工A+H模式IPO
据中冶科工预披露的A股招股说明书显示,公司此次IPO打算采用A+H模式。其在招股说明书中称,公司在进行本次A股发行的同时,正在积极寻求境外H股的发行。其中,拟发行不超过35亿股A股,A股发行后的总股本不超过165亿股;至于H股发行数量(不含社保基金减持股数),招股书称,H股超额配售选择权行使前不超过26.10亿股,如全额行使H股超额配售选择权,则不超过30.015亿股。
发行价格方面,H股发行价不低于A股的发行价,最终发行价在考虑国内外投资者利益的情况下,根据H股发行时境内外资本市场的发行情况,按照公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定。而本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于10大项目并补充流动资金和偿还银行贷款,合计金额168.48亿元。
但中冶科工同时表示,尽管计划在得到境内和境外相关监管机构批准后尽快实施H股发行,但是公司不能保证H股发行必然发生,H股发行能否成功取决于境内外监管机构的审批、市场走势、投资者信心等多种因素。同时,如果H股发行实施,将摊薄公司的每股财务指标。
另据招股书显示,根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》,中冶科工在完成A股发行并上市后,其国有股东中冶集团、宝钢集团将持有公司实际发行股份数量10%的股份,预计不超过35000万股(其中中冶集团34650万股、宝钢集团350万股)划转给全国社会保障基金理事会持有。