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万科百亿融资方案获股东大会高票通过
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类别: 金融服务业 时间: 2009-09-15 来源:网易财经 作者:张鸿雁

标签:信息披露 股市

网易财经9月15日讯今日下午,万科在其位于深圳梅林的总部召开了2009年第一次临时股东大会,审议其以公开增发方式募集不超过112亿元资金的方案,结果融资方案毫无悬念地以高票通过。

万科2009年第一次临时股东大会现场

  网易财经9月15日讯今日下午,万科在其位于深圳梅林的总部召开了2009年第一次临时股东大会,审议其以公开增发方式募集不超过112亿元资金的方案,结果融资方案毫无悬念地以高票通过。如果此次成功增发,万科净资产将达到457亿,增加32.44%。

  根据万科在8月27日公布的再融资方案,该公司计划公开增发不超过招股意向书公告日公司总股本8%的A股,扣除发行费用后的募集资金净额不超过人民币112亿元。该方案一经公布,立刻受到资本市场的广泛关注。

  万科此次股东大会安排了现场投票和网络投票两种方式。根据股东大会现场宣布的数据,全部六项议案的通过率都已超过了99.8%,其中各项议案的现场投票更是接近全票通过。从投票的情况来看,万科此次公开增发方案获得了股东的高度认可和支持。

  万科总裁郁亮表示,公司在提出融资方案时对股东的利益进行了充分考虑。公司很早就有了融资的设想,年报中也有提及,但直到现在才正式提出融资方案。“之所以今天提出再融资的想法,是因为我们已经确信公司回到了增长轨道。”

  股东大会上,万科执行副总肖莉对市场、公司经营以及融资方案分别进行了介绍。她表示,万科目前的资产负债率在行业中略微有一些偏高,但也还处在相对合理的状况,融资主要还是体现为促进发展的需要。公司有信心为股东提供良好的回报,也希望能获得股东多的支持,进一步促进公司的发展。

  对于为什么选择公开增发的融资形式,肖莉表示“从公平性以及现有股东利益考虑:非公开发行最多只能选择10家机构,公开增发方式则可以让更多投资者参与进来,对股东而言更有公平性。”她同时表示,由于万科既有A股也有B股,从操作上讲,配股也不可行。发行可转债则会在短期内增大公司的资产负债率,对公司债务融资形成压力。

  万科此次公开增发将采取向老股东全额优先认购的方式,如果方案通过并正式实施,发行价格按照规定不低于招股前20个交易日,或者公告日前一日均价。万科表示,这个定价是目前的相关规则所确定的,但公司在发行的时候会选一个对所有股东更为有利的发行时机。

  如果融资规模不超过112亿,按照8%摊薄,万科大约可发行8.7亿股A股,据此测算,万科如果成功增发,净资产将达到457亿,增加32.44%,每股净资产3.85元,假定ROE保持不变,每股收益增加22.73%, 资产负债率将由66.43%下降为60.95%。

  相关链接:万科股东大会现场实录 表决百亿融资方案

  (本文来源:网易财经 作者:张鸿雁)

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