在此次成功发行之后，摩根大通以33%的市场份额进一步巩固了其在亚洲可转债市场上排名第一的领导地位 

    9月25日上午，本刊记者从摩根大通处获悉，该行在三天前，作为独家账簿管理人已成功为国美电器控股有限公司发行了23.57亿元人民币约3.45亿美元的人民币计价、美元结算的可转换债。该发行获得资本市场的多倍超额认购，从而将发行规模从3亿美元扩大至3.45亿美元。尽管国美股价在过去3个月中已上涨逾118%，此次发行还是实现了29%的高转换溢价。高转换溢价加上发行当天国美股价大幅走高，使国美实现了较发行前日收盘价相比逾36%的有效转换溢价。

   该可转债29%的转换溢价也是2009年初至今亚洲发行的所有固定转换价格可转债中最高的转换溢价。摩根大通认为,交易的成功印证了可转债一级市场的强劲走势。多种有利因素，比如：a强劲的股票市场和上扬的股价，b低信用息差，c低利率以及d供小于求的有利市场关系，为企业创造了向可转债市场融资、取得最佳条款的大好时机。

   在此次成功发行之后，摩根大通以33%的市场份额进一步巩固了其在亚洲可转债市场上排名第一的领导地位：2009年初至今亚洲不含日本可转债市场排名第一，市场份额33.1%；2009年初至今全球可转债市场排名第一，市场份额15.3% 。