第一幕

第一景——收获季节的麦田

我们身处乡村，在一片温暖的、被阳光照耀着的麦田中，如同意大利的波河平原；远远的可以望见村镇。

太阳高照，天气炎热；一群农民在整理干草堆，搭造一个高的麦垛（合唱序曲）；在高高的椅子上坐着的、被庞大阴影荫庇着的阿迪娜是土地主女儿，正在读着书，监督着村民们的劳动。

劳动在继续，内莫里诺却脱离大家，以独唱表达对阿迪娜的爱慕；在独唱的结尾，麦垛堆好了。合唱队转移到阿迪娜的椅子下，来听《特里斯坦与伊索尔德》的故事（阿迪娜独唱），这是个寓言，而内莫里诺却听得认真极了。

第二景——军事演习

阵阵擂鼓声引出进行曲，所有的村民都因害怕而躲起来；在擂鼓的末尾，麦垛忽然“炸开”，，原来是一群带着大炮和步枪的士兵藏在里面。

这是贝尔科雷德的大型军事演习，士兵们都是糊涂虫：大炮竟在布景上打出大洞！在这景中有圆圈的形象（大炮打出的是面粉），士兵好像是马口铁做的。这群人要用群众演员来演（如果不是用在第一景没有演唱的部分群众演员的话）。

在军事演习的结尾（广板），贝尔科雷德入场，骑在一门大炮上：手里拿着一小束花，士兵们把他推到前面；同时麦垛下场，空出场地。当独唱快板开始的时候，众人开始玩下棋：由士兵推着的骑在炮上的贝尔科雷德和被村民们推着的坐在椅子上的阿迪娜在场上互相追逐。

第三景——阿迪娜家中

在“美丽的姑娘”——阿迪娜和贝尔科雷德的宣叙调中，场景中的椅子和大炮撤掉，进来一个大轿式马车, 靠在一个金字塔上：这是内莫里诺和其他追求者给阿迪娜的礼物；在这个礼物周围进行阿迪娜和内莫里诺的二重唱，后者给她带来了最后的礼物：两只母鸡！

第四景——乡村广场上

小号唤醒了村民们，每个人后面都有自己的房子（缩小版），他们在谈论着最新的消息（“这是什么音乐？”）；唱到“你们看，他已经朝这边来了”的时候，杜尔卡马拉的车上场。

杜尔卡马拉的车如同一个巨大的装配线，有两层舞台和一个小控制室。又像一个大旋转木马，一台转着瓶子和灯光的大机器，占据了整个舞台。杜尔卡马拉的独唱、合唱、杜尔卡马拉和内莫里诺的二重唱都在机器周围进行，或在上或在下。

当内莫里诺孑然一人的时候，终于喝下了“爱的甘醇”（宣叙调“珍贵的灵药!我终于得到了!”），酩酊大醉，整个世界都变得奇怪，物体的大小扭曲，但是他自己感觉很好，像狮子一样……像只鸡一样。

实际上进来一只鸡，内莫里诺就骑着它和阿迪娜谈起来（二重唱）。当贝尔科雷德进来时（三重唱），杜尔卡马拉的车的一部分下场。

嘉内塔上场（四重唱），后面跟着士兵们：他们每人都搂着自己的女友，根本不愿出发。当阿迪娜答应第二天跟贝尔科雷德结婚时（“就在今天”）内莫里诺马上变得垂头丧气，大公鸡也马上瘪了下来。

当宣布婚礼开始的时候（“节日快乐，朋友，我邀请你”)，舞台上交织着歌声：大家开心地转圈歌唱，只有内莫里诺形单影只，惆怅不已。

第二幕

第一景——阿迪娜农场的院子

长长的桌子上，食物丰盛，所有村民都围桌而坐；在最尊贵的位子上，挨着新郎新娘，坐着杜尔卡马拉医生；在一个角落里有个小乐队。所有人大吃大喝（合唱队演唱序曲）。后面跟着是个小节目，杜尔卡马拉和阿迪娜乔装即兴演唱（威尼斯船歌二重唱），为大家取乐。

在牧师到场之后，所有人下场，把桌子端下去，只留下杜尔卡马拉的那张。他还在大吃大嚼。内莫里诺重新上场，在短暂的宣叙调之后，杜尔卡马拉边吃边喝下场。

第二景——军队的荣耀

在一片空地上，内莫里诺被招募进贝尔科雷德军队。场地渐渐被军旗和军队的战利品占据，这是贝尔科雷德有意设计的，目的是让内莫里诺参军。第一幕的群众演员重新上场参加阅兵式。在这一场最后，两人下场，群众演员抬着战利品下场。

第三景——乡村广场上

整个缩小版制成的村子，嘉内塔和女伴在讨论内莫里诺继承遗产的消息（合唱）。当内莫里诺到的时候，所有的姑娘们都围在他身边，展示自己的嫁妆，试图嫁给他（四重唱）。

第四景——阿迪娜的闺房

阿迪娜把杜尔卡马拉医生接到自己的闺房里，那里挂着非常多的衣服、帽子、鞋子和配饰。在进行和医生的宣叙调及二重唱时，阿迪娜多次换不同的衣服和首饰准备去见内莫里诺，直到杜尔卡马拉对她赞不绝口。

第五景——爱情的胜利

晚上，月光也见证了一段美好爱情的诞生。

内莫里诺到了阿迪娜的家中，对她唱起小夜曲（浪漫曲）；阿迪娜从窗子里露出脸，终于接受了内莫里诺的痴情。唱到“要知道，最后，你是我的最爱”,时，定情信物及婚礼被一群孩子带到场上，象征着阿迪娜和内莫里诺婚后的多子多孙！

第六景——杜尔卡马拉的出发

最后场景的宣叙调，村庄的小房子们再次出现，围绕着阿迪娜和内莫里诺；还有杜尔卡马拉的机器，变为一个可以飞的机器，唱到“朋友们再见！”的时候，慢慢上升，带着跟大家道别的杜尔卡马拉消失在天空。