清科俱乐部第84期沙龙8月4日下午在北京王府半岛酒店成功举行。此次沙龙以“移动互联网——在线应用商店投资机会”为主题。华登国际董事总经理李文飚、十字猫总经理贾磊、机锋网运营总监李鹏、Tompda运营总监许欢、易联致远COO李颖、3G门户市场副总裁曹明就在线应用商店发展现状及未来发展战略及走势等问题阐述了自己的观点。在主题演讲中，清科研究中心分析师张亚男披露了中国移动互联网领域的投融资情况。德勤华永会计师事务所有限公司合伙人周梓滔则对在线应用商店的管控提出了建议。
张亚男指出，自2001年到2010年间中国移动互联网领域发生了91起投资案例。细分来讲，手机游戏无论在投资还是并购方面都是热点，其次是无线音乐、移动搜索、移动互联网门户。她认为，目前中国移动互联网的发展中，以运营商为主导的产业链已经裂变成多种模式主导的产业链，应用和终端也都在向多元化发展。从投资的角度而言，如果做短期投资可以更多关注基础设施方面，作长期投资应更多关注应用层面、平台提供商以及基础构架，还有终端厂商和第三方支付厂商。对于终端厂商，虽然在移动互联网未来的发展道路上来讲，终端是融合的，但是细分终端又在移动互联网领域扮演着不可或缺的力量，只要找准市场还是能有一定作为。
周梓滔表示，目前，在线应用商店主要有五大参与者，用户、开发商/在线应用商店管理人、终端机厂商、运营商、投资人。在线应用商店管理人应以长期股东（投资者）价值为导向，建立价值框架，从财务、客户、内部、学习和成长四个层面进行效能分析和管控，以发现公司运营、管理、控制的潜在风险、问题和漏洞。其中价格、质量、可用性、选择、服务、功能、伙伴关系、品牌这八个客户层面的关键环节应受到投资人及在线应用商店管理人的重点关注。
在线应用商店三方角力
张亚男认为从中国在线应用商店的发展来看，2008年中下旬到2011年间进入了快速增长期。目前分为三个运营模式：一、以电信运营商为主导的模式；二、以终端厂商为主导的模式。三、纯第三方的运营平台。中国电信运营商掌握着下载通道、便捷的支付途径和庞大的用户群体，但发展相对缓慢，其原因在于草根化市场运营化能力不足。中国本土平台提供商的力量其实非常强大，如威锋网、十字猫、机锋网等在App Store模式上都做得比较成功，电信运营商可以考虑与平台提供商合作，丰富自己平台上的创新性应用。终端厂商具备对终端渠道的把控能力，但在应用的运营层面来说还是相对薄弱。三种模式在未来相当长一段时间内，在中国将彼此共存，现阶段首要选择的发展方向是联合运营的模式。
机锋网运营总监李鹏表示，电信运营商、终端厂商、纯第三方运营平台都会有自己的市场份额，“理论上谁都不会死掉，但是可能大家追求的利益不一样”。电信运营商的优势在于有庞大的资源号召，可以号召所有的开发者，但模式太死板。手机厂商有非常大的优势，可以直接内置。第三方平台会更贴近用户，但缺少的是用户链，怎样获得用户链是主要问题。第三方平台没有推广优势，但可能更灵活。
3G门户市场副总裁曹明认为运营商成功的机率比较低。手机厂商成功的机率比运营商高，因为更接近用户。最可能成功的是第三方运营平台。而目前，企业在第一阶段应以用户数量为目标，提高用户规模。再进一步思考是采用收费模式、联合运营模式还是广告模式来提高自己的产值，提高用户ARPU值。
华登国际董事总经理李文飚则指出，现存的在线应用商店无论运营商还是硬件厂商，或者第三方，都是初始层次上的竞争，利用渠道争取用户。“随着时间的推移，最关键的是，当市场竞争经过一定阶段后，大家在什么地方能找到最完整、最好的软件，而且那里的服务是最好的，这点是最重要的。”
用户不应被忽视
Tompda.com运营总监许欢指出，虽然第三方运营平台可能会有更大的机会，但其用户体验一定要领先，否则就没有成功的可能。“第三方做的最多的事就是寻找开发者，但没有一个人说让用户来。 ”许欢以12580来类比，“大家找不到路的时候会打电话问12580，但没有想到下载应用的时候去哪儿”，他认为这是非常严重的问题。“如果没有把用户教育好，让用户理解可以从在线应用商店获得什么，可能在线应用商店爆发的时间还会往后推。”Tompda目前正在打造基于桌面互联网的应用分发渠道，许欢表示这个手机应用网站将展示用户评价，并满足个性化用户的需要。让用户在互联网上方便找到应用，通过PC端或者客户端产品下载到手机里。
易联致远COO李颖表示，需求越来越大，产品也越来越多，用户如何从几十万甚至上百万的应用中找到自己需要的应用，这是后期第三方在用户体验方面应该着力做的一点。而易联致远目前所做的，就是给开发者提供用户需求，开发者进行精准开发之后再把产品提供给用户。
曹明也认为，从现在的用户每天几十万的软件下载量来看，如何让用户基于搜索的情况下找到他需要的东西，是在线应用商店最核心的因素。第一阶段的核心是免费模式基础上的用户需求和软件匹配度问题。第二阶段才是在有用户的基础上如何盈利。
而对于中国移动互联网市场的用户群体，几位业界人士有各自不同的判断。
李鹏分析中国约有三百万左右的Andriod用户，“他们都是高学历、高收入，他们是愿意付钱的。”但一旦MTK出方案，Andriod用户的数量就相形见绌了。而将Andriod用户和Java用户相比较，以机锋网推出的同一个游戏的不同版本为例，“Andriod用户的流失率低，付费水平则相对差一些。”
曹明对目前移动互联网的主流用户“三低人群”有自己的看法。“三低包括低收入、低学历、低年龄。低学历、低收入我认同，这些人是娱乐的匮乏者，手机作为一个娱乐终端，让他们产生很多付费行为，用户数量也是庞大的。但是低年龄的人在整个行业里将起到关键性的作用。”曹明以3G门户六年的发展历程佐证，“六年前用手机上3G门户的这些人已经成为我们的核心用户，并且是高端用户。”3G门户请第三方公司对用户进行调研，结果显示，收入在五千元以上的占10%。“这是和时间相关的”，在曹明看来，低年龄的这群人正逐渐成为庞大人群的中坚力量，这将慢慢变成移动互联网未来的转折点，“时间站在移动互联网一边”。
四大盈利模式初探
谈及盈利模式，李鹏总结主要有四个方式：下载收费、后续收费、广告收益、向厂商服务收费。他透露机锋网的70%-80%的收入来自海外，“前一段时间我们做了一个照相软件，现在一个月在美国能收上万美金，这是我们没想到的，在中国可能只能收几千元”。在国内纯粹靠广告收费的有人能一月收几千到上万元，而且团队很小。李鹏判断，应用软件在iphone上的收益现在是Andriod的5、6倍。Andriod上的收益一两年之内可能会追上iphone。因为Andriod领域门槛很低，所以还是有很多机会存在。如果是土生土长的公司只在中国市场做，只做JAVA就对了。
李文飚提示，Andriod的定位和App Store是不一样的，推动者并不想让产品卖得很贵，而是希望大众化，“Google的商业模式就是广告，希望东西最好免费，但从广告上盈利，通过规模来收取钱。”
曹明则提到，3G门户电子阅读客户端软件的市场装机量达2000万，日活跃用户在500-600万之上，“但我们发现用户在使用垂直功能的比较聚向的软件应用时，如果推送广告属于文字性的，点击率低的等于没有。”他认为，图片广告或许能吸引更多广告主的投入，这需要软件广告分发系统的支持，这个系统在中国运转起来是有可能的，但至少需要两三年时间。
许欢明确表示，在中国一两年很难看到大面积的用户付费。“现在我们网站上被用户下载的东西既不是很好的软件也不是很好的游戏，而是非常简单的主题，就是MTK的用户掏来的钱，他们没有别的通路下载到这些东西，所以才花这两块钱。”许欢指出，手机不光只是有应用软件和游戏，还有视频和音乐，“这是以后挣钱的点。”而在李颖眼中，未来的收费最大的空间在于用户，“B2B的模式局限于现阶段公司刚刚发展的时候，最后无论做软件还是做平台，最终是要走到B2C的模式，一定要满足用户才能得到收入。”
关于前端支付与后端支付的问题，贾磊回顾了中国市场早期的情况，“除了百宝箱之外全部倒向了后端支付，腾讯也是后端支付。中国的无线服务都是低端用户支撑起来的，根本没有赚到高端用户的钱。”他建议，Andriod市场首先推前端支付，游戏做后端支付。贾磊认为Andriod上的应用需求今年将会爆发，但总体而言，目前收中国用户的钱还有点早。曹明表示，基于游戏的还是后端支付比较现实，基于应用的还是前端支付，用户可以接受。
