股票简称 申购代码 发行数量 网上发行量 申购价格 网下 网上 刊登中签率 刊登中签号 申购日 申购日
新世纪 002280 1,350万股 1,080万股 22．80元 8 月10 日 8 月10 日 8 月12 日 8 月13 日
新世纪今日资金解冻
申购代码：002280 申购简称：新世纪 发行价格：22.8元
发行数量：1350万股 网上发行：1080万股
申购上限：单一证券账户为5000股，对应的金额为114000元
（注：单笔申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。）
申购时间：8月10日9:30-11:30、13:00-15:00
摇号抽签：8月12日 资金解冻：8月13日
本次发行的重要日期安排
| 日期 | 发行安排 | |
| Ｔ－6 | 2009年7月31日 | 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价和推介公告》 |
| Ｔ－5 | 2009年8月3日 | 初步询价（通过网下发行电子平台）和北京现场推介会 |
| Ｔ－4 | 2009年8月4日 | 初步询价（通过网下发行电子平台）和上海现场推介会 |
| Ｔ－3 | 2009年8月5日 | 初步询价（通过网下发行电子平台）和深圳现场推介会 初步询价截止时间：下午15：00 |
| Ｔ－2 | 2009年8月6日 | 确定发行价格 刊登《网上路演公告》 |
| Ｔ－1 | 2009年8月7日 | 刊登《发行公告》、《新股投资风险特别公告》 网上路演 |
| Ｔ | 2009年8月10日 | 网下发行缴款日（9：30－15：00） 网上发行申购日（交易时间） |
| Ｔ＋1 | 2009年8月11日 | 网上、网下申购资金验资 |
| Ｔ＋2 | 2009年8月12日 | 摇号抽签 网下申购多余款项退还 |
| Ｔ＋3 | 2009年8月13日 | 刊登中签 结果公告》 网上申购资金解冻、多余款项退还 |
注：1、Ｔ日为网上发行申购日；
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
3、上述日期为深圳证券交易所交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为4,000万股，其中网下发行数量为800万股，网上发行数量为3,200万股。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为16.00元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）35.37倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）26.53倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
4、本次发行的重要日期安排
| 日期 | 发行安排 |
| T-6日 2009年7月31日(周五) |
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介 公告 》 |
| T-5日 2009年8月3日(周一) |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） |
| T-4日 2009年8月4日(周二) |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| T-3日 2009年8月5日(周三) |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价截止日（15:00） |
| T-2日 2009年8月6日(周四) |
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 |
| T-1日 2009年8月7日(周五) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00） |
| T日 2009年8月10日(周一) |
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） |
| T＋1日 2009年8月11日(周二) |
网下申购资金验资 网上申购资金验资 |
| T＋2日 2009年8月12日(周三) |
摇号抽签 网下申购多余款项退还 |
| T＋3日 2009年8月13日(周四) |
刊登《网上 中签 结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
股票简称 申购代码 发行数量 网上发行量 申购价格 网下 网上 刊登中签率 刊登中签号 申购日 申购日
博深工具 002282 4,340万股 3,472万股 11．50元 8月12日 8月12日 8月14日 8月17日
本次发行股份总数为4340万股,其中网下发行数量为868万股,网上发行数量为3472万股。
申购上限：单—账户申购单位为500股的整数倍,但不得超过3万股。
发行价格为11.50元/股 发行市盈率38.33倍
发行前每股净资产2.07元 发行后每股净资产4.29元 市净率2.68倍
预计募集资金
预计募集资金总额49,910万元,预计扣除发行费用
后募集资金净额47,434.66万元。
发行费用概算2,475.34万元
申购日为2009年8月12日 申购代码为“002282”
具体时间安排
发行人本次发行前后的股本情况
本次发行前公司总股本为13,000万股,本次拟发行股数为4,340万股,发行后总股本为17,340万股,本次拟发行股份占发行后总股本比例为25.03%。
机构预测
申银万国：建议询价区间11.48～13.77元。我们预计公司09、10、11年完全摊薄EPS为0.54元、0.67元和0.74元,对照可比上市公司估值水平,给予公司09年25～30 倍市盈率和15%的折价,建议询价区间11.48～13.77元。
广发证券：
公司合理估值区间为12.78-13.68元，价格中枢为13.23元。以此价格计算，公司2008年的全面摊薄市盈率为41.48倍。
浙商证券：合理定价区间为9.86-12.18元
博深工具（002282）是国内生产金钢石工具的重点企业，国内A股上市公司中仅有黄河旋风（600172）与其业务相关性较高，作为公司合理定价的参照对象较为适合，黄河旋风（600172）09年动态市盈率约48倍。预计博深工具（002282）09年每股收益为0.29元，我们考虑到公司的出口现状以及当前的市场环境，认为公司合理的估值区间应在34-42倍，与之对应的合理定价区间为9.86-12.18元。
海通证券：合理股价在9.92元—10.85元
我们预测2009-2011年公司EPS为0.31元、0.36元和0.43元。参考现有同类型上市公司的估值水平，我们认为博深工具在二级市场合理的市盈率为相对2009年32-35倍，即合理股价在9.92元—10.85元，考虑到发行制度改革后，最近新股的发行价偏高，我们给予一级市场2009年25-28倍市盈率的估值，即一级市场的合理价格区间在7.75元—8.68元，建议投资者在此价格区间询价。参照最近上市新股的情况看，上市初期博深工具相对2009年市盈率可能达到45倍左右，即14元左右。从控制风险的角度出发，为回避较长的锁定期带来的股价波动风险，我们建议投资者进行网上申购。
国泰君安：上市首日定价区间9.7-13.7元
盈利预测及投资建议：综合考虑产能释放和下游需求，预计2009-2011年EPS分别为0.30、0.39、0.48元，2009年业绩较2008年下降，主要是受到危机的影响。根据近期新股首发和机械中小板公司估值情况，建议询价区间9-10.5元，目标价11.7元，上市首日定价区间9.7-13.7元。
股票简称 申购代码 发行数量 网上发行量 申购价格 网下 网上 刊登中签率 刊登中签号 申购日 申购日
天润曲轴 002283 6,000万股 4,800万股 14元 8月12 日 8月12 日 8月 14日 8 月17日
天润曲轴本次发行股份总数为6000万股，占发行后总股本的25%。其中，网下发行1200万股，占本次发行数量的20%，网上发行4800万股，占本次发行数量的80%。
申购价格
申购简称：天润曲轴 申购代码：002283 发行价: 14.00元
申购数量
天润曲轴本次发行股份总数为6000万股，占发行后总股本的25%。网上发行4800万股,占80%；网下发行1200万股，占20%
申购数量：单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍
申购上限：单—账户申购单位为500股的整数倍,上限为4万股。
申购时间
申购日期：8月12日(周三) 网上申购资金解冻日：2009年8月15日
中签率公布日:2009年8月14日 中签号公布日:2009年8月17日
机构预测合理价格
海通证券：合理价格14元左右
我们预测2009-2011年公司EPS为0.31元、0.36元和0.43元。参考现有同类型上市公司的估值水平，我们认为博深工具在二级市场合理的市盈率为相对2009年32-35倍，即合理股价在9.92元—10.85元，考虑到发行制度改革后，最近新股的发行价偏高，我们给予一级市场2009年25-28倍市盈率的估值，即一级市场的合理价格区间在7.75元—8.68元，建议投资者在此价格区间询价。参照最近上市新股的情况看，上市初期博深工具相对2009年市盈率可能达到45倍左右，即14元左右。
财通证券：预计上市首日价格20—25元/股
预计四个项目投资总额约为6.14亿元，募投项目达产后，每年将新增利润总额约1.46亿元，每年新增净利润约1.10亿元。
国泰君安：目标价20.00-25.00元/股
根据这几年国内外汽车行业发展状况和天润曲轴的实际情况分析,公司的曲轴产品将继续保持平稳发展态势。预计2009年按发行后的股本计算的EPS可达0.50元左右的水平。
在全面考虑了汽车零部件行业以及公司未来的发展等情况和各项影响因素后,建议天润曲轴的发行价格询价区间在13.50-15.00元/股。同时给予天润曲轴“谨慎增持”的投资评级,二级市场目标价20.00-25.00元/股。
平安证券：合理价格在13.5元左右
目前商用车与发动机公司2009年市盈率在20倍左右。考虑公司领先的技术和市场优势,我们认为可予以25倍左右定价水平,合理价格在13.5元左右。建议询价区间为11.5—12.5元。
股票简称 申购代码 发行数量 网上发行量 申购价格 网下 网上 刊登中签率 刊登中签号 申购日 申购日
亚太股份 002284 2400万股 8月17日 8月17日 8月19日 8月20日
亚太股份（002284）周四晚间发布招股意向书，公司将在深交所中小板发行2400万股A股，占发行后总股本的25.08%，发行时间为8月17日。
本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式。其中网下发行股数不超过480万股，占本次发行总股数的20%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
第一创业证券有限责任公司作为本次发行的保荐人（主承销商）将于8月10日至8月12日期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。8月13日将确定发行价格，8月14日进行网上路演，网下申购缴款日和网上发行申购日为8月17日。
浙江亚太机电股份有限公司是一家致力于开发、生产、销售汽车制动系统且具有自主创新能力的国家重点高新技术企业，并于2008年9月被浙江省科学技术
厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认定为2008年浙江省第一批高新技术企业，是目前国内少数能研发生产整套汽车制动系统、国内率先自主研发生产汽车液压ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商。2000年以来，公司累计获得国家发明专利3项、实用新型专利41项、国家重点新产品8项、国家科技部创新基金2项、国家火炬计划项目8个、国家星火项目1个。
本次募集资金拟投向年产260万套汽车盘式制动器建设项目、年产10万套汽车前后模块建设项目、年产120万套汽车鼓式制动器建设项目、年产30万台套汽车制动主缸、轮缸和离合器主缸、工作缸建设项目和年产30万套汽车真空助力器建设项目共五个项目，预计投资总额为4.4亿元。《证券时报》
股票简称 申购代码 发行数量 网上发行量 申购价格 网下 网上 刊登中签率 刊登中签号 申购日 申购日
世联地产 002285 不超过3,200万股 8月17日 8月17日 8月19日 8月20日
首家房地产综合服务商将登陆A股市场。深圳世联地产顾问股份有限公司（世联地产）将首次公开发行3200万股A股，占发行后公司总股本的25%。
世联地产称，本次募集资金将分别投向顾问代理业务全国布局项目、建设集成服务管理平台项目、建设人力发展与培训中心项目、品牌建设项目。拟用募集资金以珠三角、长三角、环渤海和西南城市群为中心，向其周边经济辐射区范围内的二、三线城市扩张，投资增建新的分支机构，进行以区域中心城市为管理支持平台的网状布局，在占有比较优势的顾问策划业务基础上，延伸代理销售业务。世联地产2009年中期报告显示，上半年实现营业收入2.786亿元，同比增长13.62%；归属母公司净利润6385.60万元，同比增长62.30%。
世联地产董事长陈劲松表示，上市后世联地产将凭借其特有的平台核心竞争能力，坚持“咨询+实施”的经营模式，加速业务全国化布局，与大型房地产开发商进一步紧密合作等，实现经营业绩的持续稳定增长。
股票简称 申购代码 发行数量 网上发行量 申购价格 网下 网上 刊登中签率 刊登中签号 申购日 申购日
保龄宝 002286 2,000 万股 8月19日 8月19日 8月21日 8月24日
于2008年8月11日过会的山东保龄宝生物股份有限公司（下称“保龄宝”）昨晚发布招股说明书，该公司将于8月19日进行申购。股票代码为002286。
保龄宝此次拟发行2000万股A股，占发行后总股本的25%。保龄宝将于8月18日刊登发行公告。
招股书显示，保龄宝主营业务为：以农副产品为原料，经生物工程深加工生产、销售低聚糖、果葡糖浆、赤藓糖醇等产品。低聚糖是一种应用范围广泛的益生元，具有改善人体微生态平衡的功能，公司目前的主要产品是低聚异麦芽糖（IMO）；果葡糖浆属于蔗糖、甜菜糖之后的新型糖源。
今年上半年，保龄宝实现每股收益0.36元，2009年上半年归属于母公司所有者净利润2167.54万元。
保龄宝此次募集资金将全部投资于年产1万吨低聚果糖项目和年产3万吨高纯度水溶性膳食纤维项目，总投资金额为27159.37万元。保龄宝提醒，虽然这两个产品公司已经过多次小批量试生产，技术成熟，但是在实现产业化生产的过程中仍可能存在一定风险。
从保龄宝的股权结构来看，该公司董事长、总经理刘宗利持有2732.8万股股份，占发行前45.55%股份。
资料显示，刘宗利于1966年9月出生，研究生学历，享受国务院政府特殊津贴，曾任禹城市棉麻公司办公室主任、禹城市供销社科长和副主任、禹城市经济贸易委员会副主任，兼任中国发酵工业协会副理事长、中国食品添加剂暨配料协会副理事长、国家标准委员会委员、山东省青年联合会常委，其同时也是山东省第十、十一届人大代表。
股票简称 申购代码 发行数量 网上发行量 申购价格 网下 网上 刊登中签率 刊登中签号 申购日 申购日
奇正藏药 002287 不超过4,100万股 8月19日 8月19日 8月21日 8月24日
国内最大的藏药生产企业、藏药产业中唯一一家“国家首批创新型企业”奇正藏药（002287）今日起开始询价。
奇正藏药本次A股发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，发行数量不超过4100万股，预计募集资金总额为2.9亿元，主要投向藏药生产线改扩建项目，藏药工程技术中心建设项目和营销网络建设项目。根据安排，公司本次网下发行股数不超过820万股，占本次发行总股数的20%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。发行完成后，公司总股本不超过4.06亿股。
