(1)整理日常记录，按内部资料进行调查。首先了解店铺过去的活动情况，对将来的计划是很有用的。但只靠分析过去，还掌握不了行业整体的变化和不同营业方针的商店的趋势。

一旦过去采用的方针有差错，其调查结构当然也是错误的，按照错误的实际成绩制订计划，当然是有问题的，实际上这也是一种销售分析，就是把过去的销售成绩，从各个角度进行调查分析，在详细地把握销售成绩的同时，观察过去至现在销售上的变化，了解其中包括的真实意义，根据它预测顾客未来需要的趋势。

(2)从各种机构发表的统计资料上进行调查。比如，人口统计、物价指数统计、国民收入统计、纳税成绩统计等。如果把这些资料很好地整理出来，就可以明确顾客市场收入的变化以及家庭生活支出的实际情况等，也可以掌握市场的发展趋势和经营上的特性，把它和商店的实际进行对照，就能得到制定计划的有效资料。

(3)配备意见簿，派遣调查员调查收集外部的材料。比如，顾客的范围、对本店的评论和希望、顾客的职业、收入程度、平均每月的购买额等。根据商店需要的项目，从各个角度，把这些调查情况填入意见单进行研究。