据《华尔街日报》报道,澳洲电信(Telstra)旗下中国网络不动产业务搜房网近日已向美国证券交易委员会(SEC)提交了美国存托股份(ADS)的IPO申请,将以SFUN的代码在纽约证交所上市,并意欲募集资金约1.2亿美元。
据澳洲电信(Telstra)在周五(9月3号)所发布的消息来看,此次搜房网在美国市场上IPO(首次公开募股)拟募集资金约1.2亿美元,IPO的定价区间为每股美国存托股份40.50美元到42.50美元,共计划发行46,914万份美国存托股票(ADS),其中股东澳洲电信将至少发行180万份ADS,其余ADS由现有持股人发行。每份ADS相当于四股普通股,在完成IPO后,搜房已发行普通股总数将达到4900万股左右,占公司具投票权股份的16%。
据悉,澳洲电信于2006年以2.54亿美元的价格收购搜房网股份,此后便一心想让搜房网尽早上市。原计划在2010年6月30日以前将搜房网在美国市场上IPO上市,但是由于全球股票市场的大幅下滑使得澳洲电信被迫暂停了整个计划。现如今虽然重新启动上市计划,可是鉴于全球金融市场的诸多不确定因素,搜房网IPO后公司价值约为8.1亿美元到8.5亿美元,仅仅处于低端水平。
此外,据国外媒体报道,澳洲电讯方面已证实和General Atlantic和Apax Partners两家PE机构正在商谈认购事宜。而两家PE机构和搜房网的两位股东也同意认购澳洲电讯拥有的51%股份,为随后搜房网的IPO提供报销服务。除此之外,据路透社8约3日消息称,澳洲电讯表示如果搜房网的IPO认购不足,上述投资人两名股东同意购买IPO中的差额股份。
至于搜房网IPO进程,搜房网CEO莫天在8月23日亲口证实搜房网“IPO正在路上”。而据国外媒体报道,澳洲电信也表示:“就目前预期而言,这项IPO交易将在9月30日以前完成,具体将视何时能开始进行IPO的最终决定而定。”