你的位置:商业英才网首页>管理>> 文章页
贝恩注资国美成功
字号:

类别: 战略管理 时间: 2009-07-21 来源:中国企业家

标签:战略投资 资产重组

贝恩注资国美获通过,所持国美股份将升至27%,为国美电器第二大股东,黄光裕依旧占据第一大股东的位置 

【《中国企业家》网站专稿】据消息人士称,国美电器已于66召开董事会,全票通过了美国私募基金公司贝恩(BainCapital)注资国美电器的方案。国美电器将于最早本周二发布公告宣布注资细节。 

据悉,贝恩资本将通过公开要约收购的方式,以1.04—1.07港元/股的价格收购18%的国美增发股份,与此前盛传的贝恩资本将收购国美新增发的20%股权稍有不同。此次贝恩认购的资本为“共股”,国美电器现有股东均有权利认购,参与此次增发的国美其余董事名单,在此消息中并未透露。分析人士称知,此种安排有助于增加投资者信心。 

此外,贝恩资本同时出资5.52亿港元认购国美电器46亿港元可转债中的12%,年利率为5%。此前,市场普遍认为国美此次增发的目的,在于即将迎来赎回潮的国美可转债问题,而从此消息看来,贝恩资本则将直接消化可转债中的一部分。 

此次贝恩资本将总计向国美电器投入32亿港元,增发完成后,贝恩资本在国美电器中约占14%左右股权,当可转换债券全部转换为股票时,贝恩所持国美股份将上升至27%,为国美电器第二大股东。 

尽管黄光裕所持股份将从停盘前的35.6%摊薄至30%以下,依旧占据第一大股东的位置。分析人员此前预测贝恩将领衔竞购跑道的前提,即为保证黄氏家族的第一大股东地位。 

通过此次收购,贝恩资本将获得国美至少一个董事会席位,有消息说,贝恩资本香港团队的负责人竺稼将成为新任国美电器董事。 

 有知情人士称,在解决目前最为关键的赎回资金问题之后,国美将着手复牌工作。

我要评论

评论

我来说两句


相关视频