美国东部时间12月18日上午9点半,纽约时代广场大屏幕和纳斯达克交易所的电视墙上同时闪现永业的LOGO。吴子申及永业董事会成员、永业管理团队、投资人代表、第三方服务机构代表20多人一起在交易所大厅见证了钟声响起的时刻。在接过代表纳斯达克上市的水晶杯后,吴子申送给纳斯达克副总裁一把来自中国内蒙古的马头琴。美国CNBC、CNN和布隆博格等财经频道都对敲钟仪式做了现场报道。
随后,吴子申做了简短的演讲:“作为一个中国的企业家,今天能够站在这个殿堂上,我代表的不仅是我自己,还有永业的全体员工,以及9亿中国农民。正如大家所知道的,永业的模式可以提高中国农业生产效率,帮助农民尽快致富,同时可以让人们获得健康。这样的产业会有长期的上升空间,我相信永业不会辜负投资人对我们的期望,我们会在遵守国际市场规则的前提下快速发展,用实际行动回报股东对我们的信任。”
当天,永业以7.5美元价格公开发行了 800万股,扣除费用后实募资金额为5630万美元,同时永业还授权承销商30天内有120万股的超额配股权。最终永业本次的公开募集资金额约7000万美元。
这是这家来自中国内蒙古的农业企业第4次从美国华尔街融到资金。从2003年永业公司成立开始,吴子申对于公司在国内外获得的每一笔融资都记忆犹新。他对《商务周刊》感慨说:“资金对于中国的中小企业来说,真的比血液还珍贵。”
2003年,原来从事掌上电脑（PDA）代理销售的吴子申注册成立了永业公司,将全部家当2000万元投资到了阿拉善盟敖伦布拉格镇的沙产业中,通过种植梭梭木,从该作物根部获得名贵中药肉苁蓉。公司先是平整沙地,然后是修路、建酒店,2000万元基本所剩无几了,此时吴子申才发现50万亩沙地的生物链早已被破坏了,原有的梭梭木根部已不再生长肉苁蓉,新栽的梭梭木长势也不旺。50万亩沙地种植园苦盼后继资金,否则只能放弃。然而,2004年4月全国开始宏观调控,之前银行承诺的 2000万元贷款落空。
在永业面临倒闭的时刻,吴子申想起2001年时听内蒙古化工研究院副院长高静提到过一种叶面肥,能让农作物生长旺盛并增产。于是吴把产品找来,喷在了沙漠中的梭梭木、苦豆子、白刺叶子上。十几天后,奇迹出现了,在干旱的沙漠里,这些植物开始茁壮生长。此后,永业集团组织团队进一步深入研发这种叶面肥,并将之命名为“永业生命素”。
吴子申对公司的发展战略也做了重大调整,决定将“永业生命素”量产并市场化。这是一次对胆识和融资能力的考验。他将公司全部资产在呼和浩特商业银行做了抵押,贷款1000万元。2004年9月10日,首批300万元到账,同年12月29日投产生命素的主要原料黄腐殖酸,2005年生命素正式上市。对这一段,永业集团的大事记中写到:“2004年9月呼市商业银行向永业提供300万元贷款,令永业绝处逢生。”
“尽管钱不多,但呼和浩特商业银行是第一个支持永业发展农业的银行,至今我都非常感谢它。”吴子申说,“中国的商业银行总是把经营安全放在第一位,他们不太关注项目的实际价值,更看重资产抵押。”
2007年4月,中国农业发展银行内蒙古分行给永业提供了4000万元科技贷款,农发行支持的理由是,永业加工生产利用现代生物技术高度提纯的专利产品黄腐殖酸、植物生命素产品,可以充分利用本地资源优势——将丰富的褐煤风化煤资源加工转化增值。农发行对永业的快速发展起到巨大的推动作用,两年多来,永业一直与农发行保持着密切的合作关系。 永业集团目前是农发行400个金牌客户之一。
然而,永业的模式是需要大资金推动的。因为他们的生产特点是,每年7个半月集中生产,两个半月销售。这就要求企业的一半资金要压在库存上,同时扩大产能和开拓市场也需要大量资金。在企业没有知名度和规模的时候,除了抵押贷款,银行不会提供别的什么融资工具。巨大的资金压力让吴子申把目光投向了海外资本市场。
为什么没考虑国内A股或创业板市场呢？面对这样的提问,吴子申只是一脸苦笑,走向华尔街显然是个无奈之举。2008年初,全球金融危机来袭之际,吴子申生平第一次来到美国。幸运的是,尽管没有天时地利人和,永业的模式和吴子申的创富故事却吸引了美国的投资者。2008年3月17日,摩根大通正式公布了将收购贝尔斯登的公告,20天后,永业集团下属子公司永业农丰即在美国纳斯达克OTCBB成功上市,融资1000万美元;9月17日,百年老店雷曼兄弟在华尔街的暴风雨中轰然倒地的当天,永业农丰再次融资935万美元;2009年5月,永业农丰再获融资近1000万美元。当年9月3日,永业已正式从柜台交易转入纳斯达克主板市场。
前三次私募加上本次的公开募股,两年多时间里,永业已经从华尔街募得1亿美元的资金,用于或即将用于收购煤炭资源、建设新的工厂以及加快营销体系的扩张。
