马明哲表示，此次交易如获得批准，将使平安有机会与一家全国性大型商业银行实现更加深入的合作，包括更丰富的产品、更广泛的客户基础和交叉销售的机会 

[《中国企业家》网站专稿]传闻多年的平安入股深发展终于尘埃落定。 

6月12日晚间9点，同时来自深发展和中国平安的消息，深发展将以每股18.26元的价格向中国平安旗下的平安人寿定向增发至少3.70亿但不超过5.85亿股的新股，锁定期3年，认购对价为不超过人民币106.83亿元，中国平安的认购资金来源于平安人寿的自有资金以及负债期限20年以上的保险资金。 

与此同时，中国平安于同日与目前深发展第一大股东新桥投资签署了《股份购买协议》，约定将在不迟于2010年12月31日前收购新桥投资所持有的深发展16.76%的股份（增发前）。交易将采取现金或股权的支付方式。 

若以现金方式支付，每股收购价格为人民币22元（截至6月5日收盘，深发展股价为20元），总对价为人民币114.49亿元，收购资金为集团自有资金；若以股权方式支付，中国平安将向新桥投资发行299,088,758股H股作为对价（基于每1股中国平安H股换1.74股深发展的换股比例；中国平安以停牌前30个交易日的H股平均交易价格计算，深发展股份按每股人民币26元计算）。交易如完成，新桥投资成为中国平安集团的股东，持有中国平安H股约合299,088,758股，占中国平安总股份约4.1%（增发前）。 

在本次交易完成时及完成前的任何时点，平安集团及平安人寿将采取合法可行的措施，保证其持有的深发展股份不超过深发展当时已发行股份的30%，成为其第一大股东。 

两项交易均待证监会、银监会和保监会审批。 

中国平安集团董事长兼CEO马明哲表示，成为深发展的战略投资者，符合中国平安既定的发展战略。作为国家批准的综合金融保险试点企业，中国平安积极致力于完善综合金融服务平台建设，实现保险、银行、投资三大业务的均衡发展。此次交易如获得批准，将使得平安有机会与一家全国性大型商业银行实现更加深入的合作，包括更丰富的产品、更广泛的客户基础和交叉销售的机会。与此同时，在财务上，我们看好中国金融业以及深发展的长远发展，此项交易不仅将获得作为大股东的良好的投资回报，也将进一步改善平安保险资金的资产负债久期匹配，优化资产组合结构，加强偿付能力和内涵价值的稳定性，有利于公司长期健康发展。 

截至2009年第一季度末，深发展总资产在过去5年之间增长了1.6倍至人民币5,200亿元，净利润同比增幅位居所有上市银行之首，同时不良贷款率仅为0.61%，拨备覆盖率则提升至130%。深发展目前在19个中心城市设有超过280家网点，其中，至少有14个城市是平安银行业务尚未覆盖到的，这些市场是深发展成长最快的区域之一，而很多城市和地区也同时是平安寿险、产险、年金业务市场占有率居第1、2名的城市，这为双方提供了极大的交叉销售与协同效应空间。深发展亦表示，本次发行后，该行将加快在其他重点城市的网点布局。 

如以2009年3月末的余额为基础，本次发行结束后，深发展的核心资本充足率和资本充足将分别提高2.2%至3.5%之间，核心资本充足率预计提高至7.4%至8.8%，资本充足率预计提高至10.7%至12.1%，超出年初设定的资本充足率达到10%的目标。深发展董事长兼CEO法兰克·纽曼表示，深发展未来与平安集团的潜在合作项目能够为该行的业务发展提供重要机遇。 

新桥投资合伙人单伟建认为，中国平安和深发展总部均位于深圳，拥有相似的公司治理机制与架构，相近的经营管理文化，国际化的经营管理和人才队伍。而新桥也从此次交易中获得了较好的投资收益，并可能通过成为中国平安的股东分享其未来的价值增长。 

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